【相続人・ご家族の方へ】
このページには、私の例を参考に想定される資産項目をまとめてあります。
入力時はページをコピーし編集モードにした上で該当項目に入力してください。
万が一の際には、記載されている内容を確認し、手続きを進めてください。
※注意：このノートは遺言書としての法的効力はありません。法的指示は「5. 遺言書」の項目を確認してください。
このページには、私の例を参考に想定される資産項目をまとめてあります。
入力時はページをコピーし編集モードにした上で該当項目に入力してください。
万が一の際には、記載されている内容を確認し、手続きを進めてください。
※注意：このノートは遺言書としての法的効力はありません。法的指示は「5. 遺言書」の項目を確認してください。
1. 本人の基本情報 ＆ メッセージ
| 氏名（フリガナ） | 〇〇 〇〇（〇〇 〇〇） |
|---|---|
| 生年月日・本籍地 | 〇年〇月〇日生 / 本籍地：〇〇県〇〇市… |
| マイナンバーカード等 | マイナンバー、運転免許証、保険証は「〇〇の引き出し」に保管しています。 |
| 家族へのメッセージ | ここに家族への感謝の気持ちや、伝えておきたいラストメッセージを記入してください。 |
| 葬儀・お墓の希望 | 葬儀会社、規模（家族葬など）、お墓の場所や希望する埋葬方法を記入してください。 |
2. 現金・預貯金
| 銀行名・支店名 | 〇〇銀行 〇〇支店（普通口座） |
|---|---|
| 口座番号 | １２３４５６７ |
| 通帳・印鑑の場所 | 通帳と実印は「書斎の金庫（暗証番号：〇〇）」に保管しています。 ※セキュリティのため、キャッシュカードの暗証番号はここには絶対に書かないでください。 |
| その他（ネット銀行等） | 〇〇ネット銀行（アプリで管理。スマホのパスコードは「〇〇」です） |
3. 有価証券（株式・投資信託・iDeCo・NISA）
| 証券会社名 | 〇〇証券 / 〇〇ネット証券 |
|---|---|
| 口座番号・ID | 部店番号：〇〇 / 口座番号：〇〇 |
| 主な保有銘柄・商品 | 国内株式、〇〇投資信託など（定期的に運用報告書が郵送で届きます） |
| iDeCo・新NISA | 〇〇証券にて新NISA口座あり / 〇〇にてiDeCo加入中 |
4. 加入している保険（生命保険・医療保険）
| 保険会社名 | 〇〇生命保険 |
|---|---|
| 商品名・証券番号 | 定期生命保険 / 証券番号：〇〇-〇〇-〇〇 |
| 受取人 | 〇〇 〇〇（長男/妻 など） |
| 担当者・連絡先 | 〇〇ライフプランナー（TEL: 〇〇-〇〇-〇〇） |
| 保険証券の保管場所 | 「リビングの本棚にある青いファイル」にまとめてあります。 |
5. 遺言書・その他資産（不動産・デジタル）
| 遺言書の有無 | 公正証書遺言を作成済みです。 / 自筆証書遺言があります。 |
|---|---|
| 遺言書の保管場所 | 〇〇公証役場に保管（正本は自室の金庫） / 〇〇弁護士に預けてあります。 |
| 不動産（自宅・土地） | 自宅（〇〇市〇〇町〇番地）の登記識別情報（権利証）は金庫の中です。 |
| デジタル遺産・サブスク | スマホのロック解除：〇〇〇〇 パソコンのパスワード：〇〇〇〇 解約が必要なサブスク：Amazonプライム、〇〇新聞電子版など |
・完全な遺言書にはならない: WPに書き留めた内容は「遺言」としての法的効力がありません。法的効力を持たせるには、公証役場での公正証書遺言などの作成が必要です。
・プラグインによる二段階保護: サイト全体のログインパスワードとは別に、相続人が迷わずアクセスできる専用の「閲覧用パスワード」を設定してください。
・定期的なバックアップ: サーバーの契約満了や不具合でデータが消えないよう、年に1回はPDFにエディト（出力）して印刷保管することを推奨します。